前言:這篇內容想教你的事
投資人 · AI 實戰內容
用 Claude 建一套
屬於你自己的
交易複盤系統
不是選股神器,是複盤引擎與研究助理。從一次對話開始,做出可以每天自動幫你跑早報的完整流程。
盯盤、找資料、翻交易紀錄、手動算報酬率、整理 Excel——這些事佔掉的時間,往往比真正做決策的時間還多。如果你在搜尋「Claude 教學」「AI 投資理財工具」「交易複盤怎麼做」,這篇內容大概就是你在找的東西。
接下來會給你 12 個真實案例——不是憑空畫的示意圖,是實際用 Claude 跑出來的畫面截圖,從最基礎的複利計算機、家庭淨資產表,到交易複盤診斷、每日市場早報自動化,每一個都附上完整指令,直接複製貼上就能在自己的帳號跑出同樣的結果。
但這篇內容真正想教的,不是幫你做完這 12 件事。市面上不缺「複製貼上就能用」的 AI 指令懶人包,那些指令只解決你今天的問題。這裡想做的是另一件事:讓你搞懂 Claude 背後那套運作邏輯,以後不管遇到什麼新的分析需求——甚至不只是投資理財——你都能自己組出解法,不用每次都等別人餵你下一個指令。
讀完能帶走的三件事
1. 量身定做屬於你的投資助理
學會怎麼幫 AI 寫一份「工作說明書」,以後不管什麼領域,都能複製同一套方法,養出真正懂你的專屬助手。
2. 不用寫程式,也能做出互動式工具
從一句話到一個能操作的網頁,你會知道怎麼把「我想要什麼」講清楚——計算機、儀表板都能自己做出來。
3. 設定每天早上輸出一份投資早報給你
把邏輯封裝成 Skill,交給系統每天固定時間自動執行,不用每天重新問一次,讓私人投資早報自己跑出來。
這篇內容是為誰寫的
如果你符合下面任一種狀態,接下來的內容會直接幫上忙。
時間壓力型
每天盯盤、找資料、寫筆記、做複盤,想做的分析永遠比時間多——你需要的不是更努力,而是把重複性工作交出去,把時間留給真正該花腦力的決策。
績效突破型
已經有交易紀錄與基本邏輯,但缺一套穩定、可重複、能被驗證的系統,勝率不穩、選股缺方法,想把經驗變成看得見的數據,而不是憑感覺進出場。
六個章節,一次讀完
01認識你的 AI 工作團隊
- Chat、Project、Cowork、Code,這份教你學會前三個
- 模型好幾個,一張表教你怎麼選
- Claude 的免費方案能做到哪裡,什麼時候才需要付費
02下指令的進階思維
- 不會寫程式沒關係,Claude 能把你的想像具現化
- 一句話夠不夠用,四個小動作幫你補齊
- 做出來不是你要的?不用重講,只改那一句
03量身定做你的投資助理
- 一份「工作說明書」,AI 從此照你的方式回答
- 輸入你的知識庫,養出真正懂你的助手
- 設定一次,之後每次對話都在用
04封裝與排程
- Skill 是什麼?重複做的事情一句話解決
- 別人做的 Skill,先讓 AI 幫你檢查再裝
- 人在外面,手機傳訊息叫電腦版助理幫你處理
- 量身定做你的「每日早報」
05綜合應用(投資理財)
- 交易複盤健檢,分析你的交易模式
- 把文字交易視覺化,變成個人專屬儀表板
- 投資理財的專屬指令,從基礎到深度應用
06讓系統能寫入、能記錄
- 重新整理就消失,不是你的問題
- 兩條路:留在 Claude,還是做成一個網站
- 一句話,決定資料留不留得住
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