第 1 章:認識你的 AI 工作團隊
Claude 簡單介紹
Claude 是 Anthropic 開發的 AI 助手,核心能力是理解語言、分析資料、寫程式碼與規劃多步驟任務。這裡不會把它當成「選股神器」,而是當成兩種角色:複盤引擎與研究助理。
Chat / Project / Cowork / Code 的關係
Claude 不是單一個工具,而是四種不同工作型態的組合。搞清楚各自的定位,才不會在錯的地方用錯的工具。
Chat
把邏輯想清楚
→
Project
記住背景資料
→
Cowork
背景自動執行
→
Code
進階·非必要
| 工具 | 使用情境 | 特色 |
|---|---|---|
| Chat | 單一問題、快速討論 | 一問一答,是所有東西的起點 |
| Project | 需要記住背景資料的長期任務 | 綁定知識庫與自訂指令,每次自動帶入 |
| Cowork | 要背景執行、定期自動跑的任務 | 可排程、可產出檔案 |
| Code | 前置作業需要架設系統,設定完後會是更棒的 AI 私人顧問 | 需要使用電腦終端機操作,是進階功能,非本篇重點選項 |
三個層級,能力差在哪
把 Chat、Cowork、Code 攤開來看,其實是「能力範圍」一層一層往外擴——上一層擁有下一層的所有功能,再往外多做一些事。
LEVEL 1
Chat & Project
你問,它答。回答完,你自己去做。
- 對話問答、翻譯、寫文案、腦力激盪
- 上傳檔案分析(PDF、圖片、Excel)
- 用 Project 跨對話保留背景知識
- 可以在手機上操作
- 沒辦法在你的電腦上執行任何動作
- 沒辦法自動排程、24 小時背景執行
LEVEL 2
Claude Cowork
住進你的桌面 App,幫你動手做事。
- Chat 的所有功能
- 讀取、建立、修改你指定資料夾裡的檔案
- Skill、外部服務連接(Gmail、Notion、Google Sheet⋯⋯)一句話觸發
- 排程:設定時間自動執行,電腦可以關機
- Dispatch:手機傳訊息,交給待命中的電腦處理
- 必要時能直接操作電腦畫面上的其他軟體(投資交易類 App 預設會被封鎖)
- 只要牽涉到本機檔案或畫面操作,桌面 App 就得保持開啟
LEVEL 3
Claude Code
直接住進你的電腦,你的 AI 助理分身,能代替你做事。
- Cowork 所有功能都涵蓋
- 能同時操作多個資料夾、多個 Git 專案
- 從零開始寫程式碼,打造網頁工具、機器人、自動化腳本
- Git 版本控制:commit、branch,改壞了能一秒回滾
- 用 headless 模式(claude -p)搭配排程,做到 24/7 背景運行
- Hooks:設定規則,特定動作發生時保證自動觸發
- 自訂 slash commands,把一整套工作流綁成一句指令
- 透過終端機操作,把做好的網站或工具部署上線(例如 Zeabur、Cloudflare 這類平台)
- 需要一些技術門檻,本篇不會教這一階
先說清楚:這篇內容只會教到 Level 2(Cowork),不會碰 Level 3(Code)。但光是 Chat + Cowork 這兩層,對投資理財交易來說已經很夠用——複盤診斷、儀表板視覺化、早報自動化,全部都在這個範圍內能做到。不過老實說,如果 Level 1、2 你用得順手了,強烈建議找機會學一下 Claude Code——熟悉終端機操作後,方便度會直接翻倍,是這篇之外最值得投資的下一步。
Chat 裡用的是哪個模型
對話框旁邊通常有個模型選單,可以切換不同等級的模型。功能大同小異,主要差在「深度」跟「速度/成本」的取捨。
| 模型 | 定位 | 優點 | 取捨 |
|---|---|---|---|
| Haiku | 最快、最省 | 回覆速度快,適合格式整理、快速摘要這類簡單任務 | 深度推理較弱,複雜分析不建議用它 |
| Sonnet | 日常主力 | 速度與能力平衡,本篇大部分範例用它就足夠 | 面對非常複雜的多步驟推理,不如 Opus 深入 |
| Opus | 最強推理 | 適合深度分析,像第 07、08 個「策略回測」「財報文字線索分析」這類專業級應用 | 速度較慢,用量成本較高 |
| Fable | 最新頂層模型 | Anthropic 目前最新一代的頂層模型,處理長內容與複雜任務的能力更進一步 | 開放範圍依方案而定,建議以你帳號實際看到的清單為準 |
小提醒:本篇大部分範例用 Sonnet 就完全足夠,不需要每次都切換到最貴的模型。模型陣容會持續更新,實際名稱與選項請以你介面上看到的為準。
費用補充:Chat 跟 Project,免費方案就能用,只是每天的訊息數量有上限。真正需要升級付費方案才能完整使用的,是 Cowork 的排程功能,以及第四章會用到的自動化與外部服務連接。
重要提醒:Project 知識庫不會自動被 Cowork 讀到——兩者目前是分開的系統。真正能跨產品攜帶的是「Skill」,這也是第四章的重點。
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